カラスが魚をくわえて木の上にとまっていた。それを見た猫がカラスの鳴き声は美しいので聞かせてくれと頼む。おだてられたカラスが鳴いた拍子にくわえていた魚を落としてしまい、それを猫に食べられた。それからカラスと猫は仲が悪くなり、カラスは猫を見ると騒ぎ出す。