犬は年をとれば美女に化けるという。久米島である80歳の老人に飼われている犬がいたのだが、この主人はその年で死んでしまって、犬はエサも食べれず途方にくれる。だんだん年老いてとうとう主人の墓前で捨てられる。それから墓のあたりで美女がでるという噂が流れる。気味悪がった近所の人達がその犬が化けるのだと言って、その犬を殺す。