猫のある農家の老夫婦の話である。二人とも働き者であった。お爺さんは猫を18年間も飼っていた。ある日、お婆さんが用事で留守の時、猫が女に化けて訪ねてきて話をしていた。その時、お婆さんが帰ってきて節穴から除くと猫と話をしていた。それで、お爺さんに「昨夜見た時、猫と話をしていたよ」と言う。それで、猫に化かされたと分かり、翌日、同じ時刻に猫が来たので殺そうとすると逃げてガマに入って行った。